CASE 063 商談や初対面の前の下調べ を、Claudeで 営業のメールを送る相手や初めて会う相手のSNSのリンクを1つ、Claudeに渡します。Claudeが経歴をまとめ、個人用のCRMに足し、相手について知らなかったことを3つ探し、自分との接点も調べます。5分ほどで会う前の下調べができます。 使っているツール: Claude CASE 056 商談の朝の要約と競合メモ を、Claudeで自動化 Claudeが夜のうちにHubSpotを読み、朝7時に200字ほどの商談の要約をメールで送ります。週1回はSerperで集めた業界の動きを、Claudeが250字ほどの戦略のメモにまとめます。 使っているツール: Claude、HubSpot、Looker Studio、Slack、Serper CASE 043 商談前の下調べ を、Claudeのコネクタとスキルで Claudeにカレンダー、CRM、メールをつなぎ、翌日の社外の打ち合わせごとに1枚の資料を作らせます。会社、相手、相手の最近の変化、これまでのやりとり、聞くべき3つの質問をまとめさせます。人は足りない点を伝え、その形式をスキルとして保存させます。 使っているツール: Claude