商談の朝の要約と競合メモ を、Claudeで自動化
どんな事例？
Claudeが夜のうちにHubSpotを読み、朝7時に200字ほどの商談の要約をメールで送ります。週1回はSerperで集めた業界の動きを、Claudeが250字ほどの戦略のメモにまとめます。
ワークフロー
人の出番通知を受けて動く所
- きっかけ: 毎朝7時競合のメモは毎週
- 1 夜の
うちに 受注、HubSpotを 読み、 朝7時に 商談の 要約を メールで 送る 失注、 止まった 商談、 今日 見るべき こと - 2 Serperで
集めた 業界の 動きを、 週1回の 戦略の メモに まとめる - 3 同じ
会社の 頼んでいないのに商談が 別の 段階に 分かれている ことを 見つけ、 まとめるか 聞く 指摘してきたと 本人 - 4 知らせを
受けて、 商談の 進め方を 決める
番号の順に進みます。
使っているツール
- Claude
- HubSpot
- Looker Studio
- Slack
- Serper
元投稿に名前が出てくるツールだけを載せています。
元投稿
補足
- 投稿者: @YoungAutomates（プロフィールに、RPAやn8nで業務を自動化しているとあります）
- 主要な数字はLooker StudioがHubSpotから取り、常に最新にしています。期限を過ぎた商談は、1時間ごとにSlackで営業の責任者に知らせます
- 工程の文は、元投稿を要約したものです