商談前の下調べ を、Claudeのコネクタとスキルで
どんな事例？
Claudeにカレンダー、CRM、メールをつなぎ、翌日の社外の打ち合わせごとに1枚の資料を作らせます。会社、相手、相手の最近の変化、これまでのやりとり、聞くべき3つの質問をまとめさせます。人は足りない点を伝え、その形式をスキルとして保存させます。
ワークフロー
人の出番足りない点を伝え、形式を決める所
- 1 Claudeの
設定の コネクタで、 カレンダー、 CRM、 メールを つなぐ - きっかけ: 毎朝社外の打ち合わせがある日
- 2 翌日の
社外の 会社、打ち合わせごとに、 1枚の 資料を 書く 相手、 最近の 変化、 これまでの やりとり、 聞くべき 3つの 質問 - 3 足りない
点を 伝える - 4 決まった
形式を スキルと して 保存する
番号の順に進みます。
使っているツール
- Claude
元投稿に名前が出てくるツールだけを載せています。
元投稿
補足
- 投稿者: @IvanSoftblues（プロフィールに、AIの仕組みを作る会社のCEOとあります）
- 本人いわく、人の手なしで毎朝動かすための予約、権限、確認の設定には、プロンプトよりずっと時間がかかりました
- 工程の文は、元投稿を要約したものです